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Cas client : AQUILOGIA PATRIMOINE | Application métier de gestion de patrimoine

Application metier sur mesure de gestion de patrimoine

Aquilogia Patrimoine

Finance

Configuration de Microsoft Dynamics 365, développement spécifique, interconnexion SharePoint, Application métier



A propos du client

A propos du client

 

Aquilogia Patrimoine est une société de Conseil en Gestion de Patrimoine indépendante installée à Bordeaux depuis 2011. Elle accompagne et conseille ses clients dans la création d’un patrimoine immobilier et financer et sur des sujets tels que la réduction d’impôt, les placements, la retraite, les investissements etc…

Aquilogia Patrimoine regroupe une équipe de 12 personnes répartis sur les postes de Direction, Commerciaux, Conseiller en Gestion de Patrimoine & Conseiller en Investissement Financier.

 

Contexte & problématique

 

Lorsque nous avons rencontré Aquilogia Patrimoine, La Direction avait déjà engagé la conception d’une application métier avec un développeur indépendant. Cette application, disponible à travers un accès à distance en mode client lourd, n'a finalement pas abouti.

Notre équipe a donc été sollicitée afin d’accompagner la société dans la reprise de cette application métier de gestion pour une utilisation quotidienne par l’ensemble des collaborateurs dans leur travail.

Jusqu’à ce jour, les Conseillers en Gestion de Patrimoine et en Investissement Financier géraient l’intégralité des dossiers client sous Excel. Le processus de création d’un contrat client était long car il nécessitait de compléter une dizaine de fichiers Excel sur ordinateur, puis de les imprimer pour signature du client, pour enfin les scanner afin de les stocker sous format numérique dans DropBox.

L’enjeu principal de ce projet était donc la digitalisation du processus métier. La solution proposée devait rendre la création de contrats plus rapide et flexible, en intégrant notamment la mobilité. La problématique principale était la suivante : concevoir une application métier sur mesure pour la gestion de la clientèle et des documents contractuels.


Application de gestion clientèle sur mesure sur mac
Application de gestion de patrimoine sur mesure sur ipad



L'application métier mise en place

Conception d'une application sur mesure via Microsoft Dynamics 365

 

Pour répondre aux problématiques d’Aquilogia Patrimoine, nous avons développé une application métier sur mesure à partir de la solution Microsoft Dynamics 365. Nous avons entièrement personnalisé cette solution afin qu’elle devienne l’outil de référence du cabinet et qu’elle soit utilisée au quotidien par les conseillers.

L’application métier développée leur permet de remplir, de suivre et de gérer la synthèse patrimoniale du client. Les équipes d’Aquilogia ont donc abandonné les formulaires papier pour ne plus travailler qu’en format numérique. La nouvelle application génère automatiquement les formulaires à remplir par client ainsi que les contrats en PDF ou Word.

En amont du projet, notre équipe a repris l’intégralité de la base client du cabinet pour l'intégration dans la nouvelle solution. Cette dernière apporte une vision globale sur l’ensemble des dossiers client, des services payés par chacun d’eux ainsi que sur toutes les interactions avec les conseillers.

L’application métier permet aux collaborateurs de travailler de manière uniforme tout en laissant la main à la Direction pour gérer les droits des différents conseillers sur les dossiers.

Notre équipe a également configuré un système de rappel permettant aux équipes d’Aquilogia de programmer une liste de tâches et de les assigner à un client pour notifier des relances téléphoniques ou les dates d’expiration d’un contrat par exemple.

Nous avons repris une cinquantaine de documents contractuels directement personnalisables et imprimables depuis l’application. La solution intègre aussi une partie reporting : notre équipe technique a configuré des tableaux de bord personnalisés pour le suivi statistique des dossiers client.

 

Pourquoi Microsoft Dynamics 365 ?

 

Microsoft Dynamics 365 est une solution Cloud servant de socle technique au développement d’applications complexes. Le gros avantage de cet outil est qu’il est entièrement intégré aux outils Office (Word, Excel etc…) et adapté à tous les navigateurs et devices.

Microsoft Dynamics 365 est une solution idéale pour effectuer des personnalisations de formulaires et pour générer des documents modèles sous Word et Excel. Cette solution permet également un suivi d’activité pour centraliser les interactions avec un client de type rendez-vous, appels téléphoniques, tâches etc… Et intègre des modules pour la création de tableaux de bord et graphiques sur mesure

 

Interconnexion à Sharepoint

 

Pour remplacer la solution de stockage DropBox utilisée dans l’ancienne organisation de l'entreprise, nous avons intégré la plateforme collaborative de travail et de gestion de documents Microsoft SharePoint à l’application métier développée. Cette solution permet de répondre aux problématiques de stockage, de protection, de gestion, et de partage de documents entre les membres de l’équipe Aquilogia Patrimoine. L’ensemble des documents relatifs à aux clients est interconnecté et synchronisé entre le l'application sous Dynamics 365 et le Sharepoint d'Aquilogia Patrimoine.

 

Formation & suivi

 

En fin de projet, notre équipe a assuré une formation complète à l’utilisation de l’application aux collaborateurs d’Aquilogia Patrimoine, afin qu’ils soient entièrement autonomes. Nous avons également rédigé la documentation technique et un manuel d’utilisation de l'application.

Très généralement, lorsque nous intégrons du développement spécifique dans des projets clients, nous signons avec eux un contrat de maintenance permettant d’assurer le maintien en condition opérationnelle de l’application au quotidien.



Les apports de la solution développée

La solution mise en place a permis à l’entreprise de digitaliser entièrement son processus métier. Les échanges avec le client sont aujourd’hui simplifiés et surtout centralisés en un outil unique. L’application métier développée permet à tous les collaborateurs d’avoir une vision globale sur les dossiers et de travailler uniformément, même en déplacement chez le client car elle est aussi bien utilisable sur PC que sur tablette et mobile.

Nous avons automatisé plusieurs tâches répétitives à faible valeur ajoutée comme la création des contrats. Cette organisation offre plus de temps aux collaborateurs pour se concentrer sur leur cœur de métier : le conseil et l'accompagnement du client.

La mobilité, la centralisation ainsi que les gains de temps et de productivité sont les principaux apports de cette solution métier chez Aquilogia Patrimoine.


Portrait de Camille Lamaison, Directrice Administrative & Communication chez Aquilogia Patrimoine

J’ai fait appel à Axysweb dans le but de développer une application sur mesure pour créer une base de données et faciliter la réalisation de la masse administrative due à la réglementation de notre métier. Je suis à ce jour très satisfaite de notre collaboration, tant sur la partie développement qui a exactement répondu à notre cahier des charges, que sur la partie accompagnement et suivi dans l’utilisation quotidienne de cet outil. Je recommande cette équipe pour son professionnalisme, sa proximité et ses qualités humainesCamille Lamaison - Directrice Administrative & Communication